어느 날, 집에서 혼자 있는 고양이가 한숨을 쉬며 생각에 잠겼다. "왜 이렇게 모든 사람이 나를 귀여워하고 좋아하는 걸까? 난 사실 천재 스파이인데…" 고양이는 비밀스럽게 눈을 깜박이며 자신의 활약을 떠올렸다. 매일 주인이 출근하면 모든 방을 조사하고, 창문 밖의 새들과 대화하며 정보를 수집했다. 자신의 음식을 매일 일정하게 줄여주는 것도 사실은 '비밀 작전'의 일환이었다.
하지만 그 고양이는 알고 있었다. 인간들은 자신의 존재가 큰 위안이 된다는 것을. 그래서 결국 마음속 깊은 곳에서 "차라리 나도 나를 귀여워해주길!"이라는 생각이 들었다. 어느 날, 주인이 집에 돌아오자 고양이는 독특한 고개를 tilt(틸트)하며 눈을 크게 뜨고 미소 지었다. 주인은 "너 참 귀여워!"라고 말하며 쓰다듬었다. 그때, 고양이는 마음속으로 생각했다. "이제 나도 스파이 대신 귀여운 고양이가 되기로 했어. 진짜 비밀은 바로, 인간이 나를 위해 밥을 주길 바라게 만드는 거야!"
