현재로서 상장 흥행 여부에 영향을 미칠 불안요소로는 높은구주매출리스크가 있다.
LG CNS 공모 주식 수의 절반가량인 968만8595주가구주매출이다.
재무적투자자(FI)인 맥쿼리PE가 대부분 보유했다.
구주 매출은 회사로 공모 자금이 유입되지 않고 기존 주주에게 돌아가기 때문에 IPO 흥행 가능성을.
2022년 코스피시장 상장사 금강공업은 '코에프씨밸류업 사모투자전문회사'로부터 삼미금속구주1500만주를 인수했다.
당시 금강공업은 삼미금속의.
신속이전상장트랙 1번은 코넥스에 상장한 지 1년이 지난 기업이 △연매출100억원 이상 △영업이익 흑자 △시가총액 300억원 이상일 경우 코스닥으로.
구주매출에 따른 주가 부담을 덜기 위해서였다.
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앞서 제이앤PE는 2019년 HD현대중공업으로부터 현대힘스 지분 75%를 1000억원에 인수했다.
당시 보유 주식 2220만주 가운데 348만3000주를구주매출해 현재 지분율은 53.
전담 조직 운영 조달자금 중 64% '시너지 기업' 인수 예정구주 매출50%.
'엑시트' 우려에 당근책 공모가액 5만3700~6만1900원으로 내려 "시장 친화적 가격 선정.
할인율 적용" 21~22일 일반 청약.
구주매출에 따른 주가 부담을 덜기 위해서였다.
앞서 제이앤PE는 지난 2019년 HD현대중공업으로부터 현대힘스 지분 75%를 1000억원에 인수했다.
당시 보유 주식 2220만주 가운데 348만3000주를구주매출해 현재 지분율은 53.
주가 급등으로 현대힘스 시가총액은 이날 기준 6300억원까지 치솟은.
다만 시장에서는구주매출비중(50%)과 정국 불안정으로 인한 우려를 제기하고 있다.
이에 대해 이현규 LG CNS 최고재무책임자(CFO)는 "시장 친화적 공모가를 책정해 투자자들의 우려를 불식시키겠다"며 "환율 변동성 또한 해외 매출 비중이 20% 미만이라 영향이 제한적"이라고 밝혔다.
이번 상장공모는구주매출50%, 신주모집 50% 방식이다.
현재 LG CNS의 주요 주주는 △㈜LG(49.
95%) △크리스탈코리아 유한회사(35%) △구광모 ㈜LG 회장(1.
12%) 등으로,구주매출후 크리스탈코리아 유한회사의 지분율은 21.
LG CNS로 유입될 자금은 5150억원 규모로 영업양수자금 3300억원.
불안한 정국과 증시침체, 과다한구주매출, 평범한 수준의 수익전망 등 열기를 식힐 수 있는 악재들이 도사려 있기 때문이다.
LG CNS는 오는 15일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다.
그 후 오는 21~22일 양일간 일반 청약을 거쳐 다음달 유가증권시장(코스피)에 입성할 예정이다.
대주주나 기존 주주가 보유하고 있는 주식을 대신 팔아서 신규 주주를 모으는구주매출없이 전량 신주를 발행하는데요.
이 경우 IPO 자금이 회사에 들어가는 만큼, 장기 성장성에 있어 긍정적입니다.
공모가 희망밴드는 2만2천원~2만6,700원, 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권입니다.
